Нужно видеть сколько клиентов пришло в клинику по рекомендации? На какую сумму они приобрели товары и услуги?

Все это можно видеть и рассчитать. Нужно лишь немного настроить.


Для начала переходим в настройки:


Выбираем раздел Справочники - и выделяем справочник "Как нашли клинику", затем добавляем всех своих партнеров, которые направляют клиентов в клинику:



Если некоторые пункты в этом справочнике не нужны, тогда выделяйте строку и жмите Дезактивировать.



Остается теперь не забывать заполнять это поле, при заполнении карточки клиента:




Теперь нужно загрузить в конструктор уже готовый отчет (файл прикреплен в конце статьи).


Как загрузить отчет, можно подсмотреть здесь.


В отчете нужно лишь нажать кнопку Просмотр, заполнить фильтр и уже можно видеть результаты:


В результате, видим такую таблицу с суммой по каждому клиенту, перечнем счетов и суммой вознаграждения для рекомендовавшего вашу клинику:


В отчете настроено по умолчанию 5% от суммы, можно перейти в редактирование отчета, нажать "расширенный вид" и в формуле изменить цифру 5 на нужную:




По результатам данного отчета остается вручную создать расходный ордер из кассы и отправить подсчитанное вознаграждение вашему партнеру: